29 juin 2023
Conseiller en Investissement financier & Gestion de patrimoine, mon rôle est d'accompagner mes clients dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et du temps que nous aurons pour atteindre ces objectifs qui peuvent être :
- Réduire la pression fiscale
- Optimiser un placement financier
- Préparer les études des enfants
- Protection du chef d'entreprise (Prévoyance)
- Préparer la retraite
- Création et développement du patrimoine immobilier et financier
- Optimiser la succession
- Optimisation de la trésorerie de société
Conseiller en Investissement financier & Gestion de patrimoine, mon rôle est d'accompagner mes clients dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et du temps que nous aurons pour atteindre ces objectifs qui peuvent être :
- Réduire la pression fiscale
- Optimiser un placement financier
- Préparer les études des enfants
- Protection du chef d'entreprise (Prévoyance)
- Préparer la retraite
- Création et développement du patrimoine immobilier et financier
- Optimiser la succession
- Optimisation de la trésorerie de société
Mon expertise s'applique aussi bien à la personne physique (particulier) que la personne morale (société).
J'ai une approche pédagogique pour rendre accessible à tous la mise en place d'une stratégie patrimoniale.
Le Club Var Infos : vanessa.boisson@varinfos.fr
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